William Dagenais

William Dagenais est cofondateur de DBA Services Financiers. Après une carrière dans les Forces armées, au sein du Royal 22e Régiment, il s’est tourné vers les services financiers avec une conviction : mieux comprendre ses finances permet de prendre des décisions qui peuvent transformer son avenir.

Conseiller en sécurité financière depuis plus de cinq ans, il accompagne les particuliers, les familles et les entrepreneurs dans le développement de leur patrimoine. Son esprit analytique l’amène à se spécialiser dans des stratégies d’optimisation qui visent à laisser davantage d’argent dans les poches de ses clients, notamment la MAPA, la manœuvre Smith et le prêt levier.

Il met également à profit son expérience d’investisseur actif sur les marchés boursiers dans l’analyse et la composition des portefeuilles. Son objectif : en améliorer le rendement potentiel tout en tenant compte des objectifs, de l’horizon de placement et de la tolérance au risque de chaque client.

Pour William, chaque stratégie doit être aussi bien comprise qu’adaptée. Il prend le temps d’expliquer les mécanismes, les avantages et les risques, de répondre aux préoccupations et de tenir compte des ambitions de chacun. L’écoute, la transparence et la proximité sont au cœur de son accompagnement.

Avec ses associés, il a fondé DBA Services Financiers pour offrir un cabinet à leur image : accessible, dynamique et animé par la volonté d’aider chaque client à prendre des décisions éclairées et à concrétiser ses projets.